أصدرت شركة الاستشارات Linerlytica للنقل البحري، تقرير اليوم، أكدت فيه عن إعادة ترتيب شركات وخطوط الحاويات المنتظمة خلال العام الجاري وفقا لطلبات البناء الجديدة لسفن تلك الخطوط.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن شركة ميرسك قد تتراجع من المركز الأول إلى الرابع في تصنيف شركات النقل البحري المنتظم العالمية خلال ست سنوات فقط، مع استمرار توسع شركتي CMA CGM وCOSCOبوتيرة لم تستطع الشركة الدنماركية مجاراتها حتى الآن.

بعد أن فقدت ميرسك صدارتها لصالح شركة البحر الأبيض المتوسط ​​للشحن (MSC) في أوائل عام 2022، باتت الآن تحت ضغط متزايد من الشركتين اللتين تليانها مباشرة.

تتوقع شركة الاستشارات Linerlytica أن تتجاوز COSCO شركة ميرسك بحلول عام 2028، بينما تقترب CMA CGM بسرعة من المركز الثاني، ولديها سجل طلبات أكبر بكثير من منافستها الدنماركية.

يأتي هذا التغيير الأخير بعد أن أضافت شركة كوسكو 18 سفينة جديدة بإجمالي حمولة يبلغ حوالي 280 ألف حاوية مكافئة، مما رفع إجمالي طلباتها إلى 1.89 مليون حاوية نمطية، أي ما يعادل 52% من أسطولها الحالي البالغ 3.67 مليون حاوية نمطية، وهي أعلى نسبة بين الطلبات والأسطول بين أكبر 10 شركات شحن في العالم.

وكشفت كوسكو هذا الأسبوع أن أحدث صفقاتها تتضمن 12 سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال والوقود المزدوج بسعة 22 ألف حاوية مكافئة في شركة شنغهاي وايغاوكياو لبناء السفن، وست سفن تغذية عريضة بسعة 3200 حاوية مكافئة في شركة هوانغبو وينتشونغ، بقيمة إجمالية تبلغ 20.27 مليار يوان صيني (2.99 مليار دولار أمريكي). وبذلك يصل إجمالي تعاقدات كوسكو على سفن الحاويات هذا العام وحده إلى 48 سفينة، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 676,800 حاوية مكافئة، واستثمارات تقارب 8 مليارات دولار أمريكي.

وفي الوقت نفسه، عززت شركة MSC مكانتها بشكل واضح في الصدارة. عندما تفوقت شركة MSC على شركة ميرسك في أوائل عام 2022، كانت الشركتان تسيطران على ما يزيد قليلاً عن 4.2 مليون حاوية مكافئة ، وقد أضافت MSCلاحقًا عدة ملايين من الحاويات النمطية مع استمرارها في الحفاظ على أكبر برنامج لبناء سفن جديدة في القطاع.

بدأ رد فعل ميرسك يتغير الآن. فكما ذكر تقرير للشركة الشهر الماضي، يبدو أن الشركة قد تخلت عن أحد العناصر الأساسية لاستراتيجيتها في هذا العقد: وهو الحفاظ على حجم أسطولها ضمن نطاق يتراوح بين 4 ملايين و4.4 مليون حاوية مكافئة .

وقد تجاوز حجم أسطولها المُشغّل بالفعل 4.7 مليون حاوية مكافئة ، بينما صرّحت الإدارة، في بيانها المصاحب لنتائج الربع الثاني، بأن ميرسك “ستضمن امتلاكها القدرة على النمو”.

يمثل هذا تحولًا كبيرًا لشركة أمضت معظم فترة ذروة ربحية شحن الحاويات وهي تؤكد أن السفن الجديدة ستحل محل السفن القديمة بشكل أساسي.

وتشير حسابات Linerlytica إلى أن معدل نمو أسطول ميرسك السنوي منذ عام 2018 بلغ 2% فقط، مقارنةً بنسبة 11.7% لدى منافسيها الرئيسيين.

وذهب التقرير إلى أن المشكلة تكمن في أن شركة ميرسك تحاول الآن تسريع وتيرة عملياتها بعد أن شهدت دورة الطلبات تحولاً حاداً ضد المشترين.

وقد بلغ حجم طلبات بناء سفن الحاويات العالمية رقماً قياسياً قدره 14.84 مليون حاوية مكافئة، أي ما يعادل 43.1% من الأسطول الحالي، وذلك عقب أحدث صفقات شركة كوسكو.

وصرح يان تيدمان، المحلل في ألفالاينر، في تصريح له الاسبوع الماضي، بأن ميرسك كانت تستأجر السفن “بشكل مفرط”، وهو ما اعتبره دليلاً على أن المجموعة أخطأت في تقدير توقيت سوق بناء السفن الجديدة.

وقال تيدمان: “أعتقد أن ميرسك أخطأت في توقيتها. فقد طلبت بناء سفن جديدة ضخمة في وقت متأخر جداً وبعدد قليل جداً من السفن، وهي بحاجة إلى عشرات السفن الإضافية”.

في المقابل، يتوخى آخرون الحذر من منافسة الشركات الأخرى في سوق الطلبات المتضخمة أصلاً.

وأشار فيليب داماس، المدير الإداري لشركة دروري لأبحاث الشحن في تصريحات أمس، إلى أن ضبط النفس الذي اتبعته ميرسك سابقاً يقلل من تعرضها لفائض الطاقة المتوقع بدءاً من أواخر عام 2027، واقترح أن تشتري الشركة سفناً بأسعار زهيدة خلال فترة الركود الاقتصادي القادمة.

وبالمثل، حذر آندي لين من شركة CTI للاستشارات البحرية، من أن حوالي 25٪ أخرى من الأسطول العالمي الحالي من المقرر أن تدخل الخدمة خلال الفترة 2027-2028، وربما في وقت تهدأ فيه بعض العناصر المزعزعة للاستقرار الحالية – ولا سيما أزمة الشحن في البحر الأحمر.

منقول عن موقع المال نيوز